最近，长期占据图像传感器领先地位的索尼日子不好过了。与2019年相比，索尼的市场份额下降了2%，目前占全球份额的40%，但其对手三星的市场份额增加了1个百分点，达到总市场的22%。

可见三星和索尼的差距进一步缩小。

同时，在全球十大CIS芯片厂商中，中国占了三个。其中，豪威以12%的市场份额排名第三，思特威和格柯威的市场份额也达到了4%。拥有20%市场份额的中国厂商逐渐崛起。

曾经被美日韩占据的CIS市场，随着索尼份额的下滑、三星的奋起直追、国产厂商的突围，将CIS芯片产业带入了一个全新的轨道。在当前疫情和交易管制严峻的情况下，未来的CIS芯片将何去何从？

CIS市场格局正在发生巨变

CIS芯片，其实就是CMOSImageSensor的缩写。它的作用是将摄像头捕捉到的光学信号转换成机器可以识别的数字信号。CIS芯片因其体积小、成本低、灵敏度高、功耗低而广泛应用于移动设备和各种小型化设备中。比如手机摄像头，安防摄像头，汽车ADAS的视觉辅助摄像头，医疗行业的x光。

由于CIS芯片的质量直接决定了图像呈现的质量，所以它是图像处理的重要组成部分。所以CIS芯片虽然尺寸小，但是很贵。据前瞻产业研究院统计，CIS芯片的价值占相机模组成本的50%以上。

随着手机更新换代的加快，智能家居和自动驾驶的增加，CIS芯片产业正处于快速发展阶段。从2015年到2020年，独联体产业从102亿美元增长到207亿美元，年复合增长率为15.1%。

(来自YoleD开发报告)

在CIS产业快速发展的过程中，更多的芯片实际上是作为手机的相机镜头。Counterpoint做过相关调查。2020年，手机数量已经达到17亿部，手机对CIS芯片的需求占当年市场收入的68%。

虽然手机摄像头在2020年之前会为CIS市场提供很大的增长，但由于计算、汽车、安防市场的增速已经超过手机，未来市场需求会发生变化。

在疫情的冲击下，更多的人需要使用笔记本电脑和平板电脑，3D传感、指纹传感和人脸识别成为流行趋势，这些都增加了对CIS芯片的需求。一些机构估计，汽车在CIS芯片中的市场份额将从不到5%增加到14%。

可以说，虽然疫情有一定影响，但CIS行业刚刚从移动设备转向其他方向，整体市场依然欣欣向荣。

CIS芯片霸主——索尼数据下滑

就在CIS市场持续向好的时候，索尼今年的业绩却不尽如人意。首席分析师PierreCambou说：对于CIS厂商来说，2020年的表现与2019年有所不同。其实可以说几乎是相反的。较小的制造商表现最好，索尼几乎没有增长，但三星增长了13%。"

而且，索尼的市场份额不仅在2020年有所下降。从2021年第一季度的数据来看，索尼的市场份额只占35%，而三星也拿下了35%。

这种持续下滑与索尼一贯的行业领导者形象不符。要知道，从上世纪70年代制造图像控制器CCD开始，索尼就一直是业界的高材生。即使是在CCD领域的巨头地位，日本的半导体产业也曾经覆盖全球。巅峰时期，日本占据了全球十大半导体厂商中的六席。

索尼的优等生成绩也一直保持，2016年市场份额42%；2017年移动市场，索尼和三星在旗舰机和高端机型的市场份额占比接近100%；2019年第三季度，索尼已经占据了全球56.2%的份额。可以说，这几年索尼的市场之旅非常平坦，甚至可以说是顺风顺水，一步一步往上爬。

一直保持不败战绩的索尼最近频频表现不佳，最主要的就是这两个原因。

第一，美国政府针对华为发布的禁令。

随着消费者对手机拍照功能的重视，手机对CIS芯片的需求越来越大。大部分手机厂商倾向于使用高像素高输出的索尼芯片。比如LGG3和三星Note3采用索尼IMX系列的IMX135和IMX179，不久前发布的华为P50Pro也搭载了索尼最新的IMX800芯片，拥有1/1.18英寸感光面积。

华为也是众多选择索尼芯片的厂商之一。在华为手机销量暴涨的同时，华为已经成为索尼的重要客户。然而，美国对华为发布禁令后，华为手机市场受到影响。在华为2021年上半年财报中，华为上半年营收3204亿元，同比下滑29.4%。华为还透露，营收下滑早有预期，下滑模块集中在消费者业务，主要是手机业务。这导致华为对索尼的需求大幅减少。

第二，新冠肺炎疫情的影响。

由于疫情在全球范围内的影响，在没有华为这个大客户的情况下，其他移动设备也受到了一定程度的影响。索尼在最新的电话会议上表示，由于新冠肺炎疫情，虽然数码相机的CIS销量增加，但移动设备的CIS销量减少。这也是索尼在2020年前三季度CIS采购情况良好的最后一个季度停止采购的原因。

正是因为索尼对手机销量的高度依赖，疫情导致的销量下滑，以及华为被禁的严峻形势。

但即便如此，索尼也并没有下调CIS芯片的产量，而且还在积极扩大产量。索尼砸下1000亿日元在长崎县建设工厂，增加CIS芯片产线，在工厂2021年完工后，索尼的月产量能够增加至13.8万片。索尼的目标则是在2025年前实现CIS市占率提高至60%。

这样的豪言壮志能否真的在2025年前实现我们尚未可知。但反观对手三星，同样对于CIS市场雄心勃勃。同样身为IDM模式工厂，三星依托自己Galaxy系列手机和在汽车、安防领域的布局，把自己的市占率自2018年时的20%以下，提升到22%。

面对索尼财大气粗的办厂举动，三星给出了自己的对策。除去移动端三星系列的产量带动，在7月三星推出了汽车领域的产品ISOCELLAuto4AC。并且计划在今年把一座DRAM厂房转化成CIS产线，借此将CIS产量较现行增加约20%。日本TechnoSystemsResearch高级分析师大森铁男也表示：“三星希望借助向中国供货高端产品，从索尼手中夺取市占率。”

在这样的布局下，看来三星想在CIS行业内迎头猛上，与索尼叫板。

想要实现达到60%市占率的目标，索尼需要担心的不仅仅是三星，还有慢慢步入战局的中国厂商。

国产CIS芯片奋起直追

CIS行业可以算得上是中国半导体行业内为数不多的优势领域。在这次国产20%的市场份额里，被中国撕开一道口子的CIS行业，越来越展示出国产的优势。

豪威曾是苹果产业链中CMOS芯片的供应商，但以Fabless模式运营的豪威面对苹果激增的手机销量，无法保障供应链的稳定。所以苹果推出的iPhone4S选择了以IDM模式运营的索尼，以保障稳定的供应。自此之后，豪威形势严峻、节节败退，在2018年时被韦尔股份收购，成为了中国厂商。

同样在美国禁止英特尔与高通供应华为后，华为开启了“备胎计划”，国产厂商抓住了这个好机会。在美国禁令发出后，日本研究机构FomalhautTechnoSolutions对华为P30Pro进行了拆解。数据显示，在P30Pro的1631个元器件中，来自美国的零件占比只有0.9%，中国提供的元器件价值最高，达到38.1%。而这其中就有豪威的出现。

不止是华为，小米也开始选择国产芯片，曾经登上全球最强影像旗舰榜首的小米10至尊纪念版，采用的就是豪威科技提供的摄像头传感器，其摄像头像素高达1亿。

在国产厂商中，除去豪威，格科微的表现十分突出。其实在2020年格科微就以20.4亿颗CMOS图像传感器出货量，占据出货量行业第一。Frost&Sullivan研究数据表明，2020年格科微CMOS图像传感器销售收入达到58.6亿元，全球排名第四。

就在前天，格科微更是以首日高开185.05%报40.99元上市，市值估计约1024亿元。

尽管格科微出货数量已经达到行业第一，但在整体的市场份额只占4%。最重要的原因在于，格科微的主要产品处于中低像素，并且单价极低。在CIS行业里想要有更多的市场份额，除去出货量，产品研发也是决定因素。

针对这一情况，格科微也在积极改进。在格科微公开发行的股票募集中，大部分资金用于扣除发行费用后将投资于“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化”、“CMOS图像传感器研发”两大项目。

想必在格科微上市后，在CMOS芯片的研发方面能够更上一层楼。

CIS行业发展两大方向

随着手机摄像镜头的增多，越来越多的手机厂商开始普及多镜头。有统计显示，红米、OPPO、VIVO、荣耀等品牌千元机主流机型已基本普及三摄方案，而华为、小米旗下高端机型已基本普及四摄、五摄方案。

在过去以升级画素为主的手机设备，随着CMOS尺寸渐至极限，更多的开始追求变焦能力，景深、微距等低像素摄像头数量显著增加。在对镜头数量的追求下，为了均衡成本，中低像素镜头成为很多厂商的选择。因此2019年中，低像素产品市场就开始迎来爆发式增长。

送格科微上市的东风里，就有中低端CIS芯片需求爆发的一份力。但CIS市场不止于此，在摩尔定律的精准预测下，芯片的尺寸越来越小，即将接近产品极限。因此除去对尺寸小的追求，技术方面的竞赛也是竞争中不可忽视的。

但高端CIS的高分辨率、高产量、高价值对设计和制造商提出了很高的要求，技术壁垒很高。在目前的厂商中，也只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS设计能力。未来在人工智能逐渐加入的过程中，对于芯片性能的要求只会越来越高。

写在最后

如同很多行业一样，CIS芯片疫情、政策的影响下也面临着诸多变数。三星的大力追赶、索尼的市场下滑、国产厂商的奋起，使得未来CIS的行业充满很多可能。在未来几年里，半导体短缺仍然是主导格局，但CIS芯片决不会缺席。

而在2025年，CIS行业的市场是否真的如索尼的计划，被其吃掉60%不好说，但可以肯定的是这次的CIS发展，中国这匹黑马已经蓄势待发。