外卖江湖正迎来新的变化。

正文/每日财务报告

2月7日，低调上线“网上超市”不到半个月，Tik Tok爆料全国外卖服务将于3月1日上线，目前已在京沪成三地测试。此消息一出，美团和Aauto的股价更快震动。据悉，2月8日，美团市值暴跌6.48%，而Aauto faster市值下跌6.16%。

此后，虽然Tik Tok回应称没有计划在3月1日推出全国范围的外卖服务，但与饿了么合作的外卖业务目前只在部分试点城市开展。但根据字节跳动招聘官网显示，目前正在招聘外卖商品高级运营经理、外卖行业解决方案运营、直播餐饮专业人士高级运营经理等相关岗位。可见，Tik Tok在网上分享汤是大概率事件。

那么，谁会受到Tik Tok此举的最大影响呢？很明显，是美团，因为在过去的几年里，Tik Tok经过几次“扩张”，逐渐深入美团腹地。这也是Tik Tok将推出外卖业务的消息一经传出，美团股价反应如此激烈的原因。

当然，作为将“无边界”发挥到极致的互联网巨头，美团也不是吃素的。这几年，在Tik Tok准备分美团蛋糕的时候，美团也进行了一系列的反击，但这几年在疫情的影响下，受到的关注少了，火药味也没那么浓了。现在疫情基本过去了，经济复苏下双方的“竞争”自然会更激烈，更有爆发力。

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抖音的外卖之路

作为国民短视频产品，Tik Tok创造了惊人的月增长率。然而，随着移动互联网红利的高峰到来，Tik Tok不得不面对流量枯竭带来的问题。数据显示，2021年，中国市场在字节跳动的广告收入基本处于停滞状态，其中Tik Tok的广告收入增长最为明显。

此外，根据QuestMobile披露的《2022中国移动互联网半年大报告》，截至2022年6月，cmnet月活用户数为11.9亿，半年仅增长903万。这说明，随着国内移动互联网用户的高峰，接下来的互联网相关企业只能在存量上互相竞争。

著名投资人、今日资本徐新曾提出一个“超级平台”理论：“移动互联网时代，没有区域老大，所有的竞争都是国战，所有的业务都集中在移动app上。在这样一个新时代，互联网公司要么成为超级平台，要么走出去。”

显然，近年来，Tik Tok正在走向交通高峰下的“超级站台”。

2019年，Tik Tok推出了“云侦探店”，将平台上的很多本地商家重新联合起来，用短视频引流。2020年，Tik Tok推出了“心跳餐厅”。在“Tik Tok吃喝玩乐榜”流量的带动下，“心跳餐厅”迅速走出圈子，受到年轻用户的青睐。2021年，Tik Tok推出团购功能，让用户不仅可以选择到店核销，还可以选择物流配送。

如果说上述一些业务只是实现Tik Tok业务的必要动作，那么Tik Tok去年的一系列动作显示出其野心，远不止于此。

去年6月，Tik Tok本地生活开始正式收取佣金。8月，宣布饿了么达成合作，双方将通过内容、商品、物流配送，为用户带来视频时代“看、点、达”的本地生活新体验，即用户可以边看视频边点外卖。随后的12月，Tik Tok生活服务也与达达快递达成战略合作，旨在为抖音平台上的餐饮商家提供同城配送解决方案。

进入2023年后，Tik Tok进入外卖领域的步伐加快。虽然Tik Tok否认之前爆发过“3月1日全国外卖服务”，但从他的行动来看，全国范围内开展只是时间问题。

此外，根据国家信息中心的数据，2021年中国在线外卖市场规模将达到1万亿元。中国商业产业研究院预测，2022年中国外卖餐饮行业市场规模将达到9417.4亿元。粗略算来，如果Tik Tok只拿走20%的市场份额，将获得2000亿元左右的收入。按照5%的提取率，将为Tik Tok贡献100亿元的佣金和可观的广告收入。对于正处于成长焦虑中的Tik Tok来说，这真是一块值得争夺的“肥肉”。

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美团的“反击”

面对Tik Tok的频繁“攻击”，美团也进行了一系列“反击”，但从策略和效果上看，都不如Tik Tok的攻击有力。

早在2020年，Tik Tok推出“心跳餐厅”时，美团就开始布局短视频。当年6月，美团推出“美团Mlive直播”小程序，以商家自播和线上商品团购为主。或许是美团第一次涉足视频业务，经验不足。总之从其后续发展来看并不理想。如今三年过去了，“美团Mlive直播”小程序的直播观看人数只有一万多人，在多个直播间观看的也只有几百人。

然而，这并没有阻止美团在短视频中对Tik Tok的反击。2021年12月，美团与Aauto Quicker达成战略合作，弥补其在短视频方面的短板。之后，Aauto Quicker正式推出美团小程序，餐饮商家抢先一步。Aauto Quicker还为美团商家提供套餐和代金券，并帮助他们改善在线交易和售后服务。但由于Aauto Quicker的本地生活业务刚刚起步，操作系统还不够成熟，没有过多占据用户心智，入局业务较少。反而美团更快的为Aauto弥补了这个短板。

去年，在短视频上不甘心的美团进行了一系列动作。4月，“美团直播助手”APP上线。这款APP是美团为商家和人才提供的免费播放工具。相比“美团直播”，“美团直播助手”的功能更加完善，也拓展了新的直播品类。

8月，美团测试了APP中的短视频功能。这一次，美团主打“看视频赚钱”，运营模式类似于Tik Tok和Aauto Quicker极速版。

之后，11月，美团于APP内又推出了“上二楼”功能，用户下拉页面后，可以迅速进入外卖点单环节。目前，这项功能现已下架。12月，美团上线了“圈圈探店”小程序，不仅鼓励抖音达人报名，也鼓励达人将创作内容发送到小红书、微博、大众点评等平台。

很明显，美团的这一系列举动都与抖音在外卖上的布局密切相关，但从两者的比拼来看，目前抖音更胜一筹。数据显示，2022年上半年，抖音与美团餐饮类目的商家重合度高达87%~90%。很明显，经过这几年的发展，抖音已在外卖领域为其打下了坚固基础，而美团则似乎找错了方向，一直都在用自己的短板与对手的长处死磕。

不过，进入2023年后，美团似乎调整了和抖音的争夺策略，更加侧重于守的一面。2月6日，美团宣布启动2023年第一波社会招聘，而且一招就是1万人，相比于2022年，这一招聘人数翻了好几倍。具体来看，美团这次的招聘，将主力放在了本地生活服务上，占到这次整体招聘规模的7成。

美团这时候加码本地生活服务，并不意外。一是本地生活服务是美团的支柱性业务。财报显示，美团去年三季在本地生活服务方面，经营利润同比去年增长124%，是美团扭亏为盈的主要功臣之一。二是抖音在生活服务上持续加码下，美团也需要进一步地巩固这一业务。

目前，从发展势头上看，启动于2021年的抖音生活服务，只用了一年的时间，就吸引了70万个生活服务商家入驻合作，2021年全年，抖音本地生活整体GTV超过100亿；《2022抖音生活服务数据报告》显示，抖音本地生活的商家数量增长22倍，全年GMV约为770亿，同比增长30多倍，合作门店突破100万家.

相对于美团到店2022年高达2360亿的GMV，抖音生活服务似乎的体量似乎还不够大；但是，抖音生活服务在增速上堪称恐怖，如果抖音外卖真的在全国推开，到时候美团的护城河能不能扛的住，这就很难说了！

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