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上周5只主动型ESG公募下跌 指数型仅3只上涨

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每经记者:黄宗炎每经编辑:梁、肖

从2022年10月开始,每一个品牌价值研究院都建立了ESG公募基金数据库,推出了“ESG公募基金周榜”,通过跟踪ESG基金的表现,分析变化背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别和筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜观察期为2月6日至2月10日,最新净值以2月10日为准。品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期ESG基金继续回调,其中指数型回调大于主动型,仅3只产品上涨;5只主动型产品下跌,泛ESG主题依然领涨,全部获得正收益。

上周指数缩量整理,上证综指跌0.08%,深证成指跌0.64%,创业板指跌1.35%。尽管连续两周调整,但上证综指在60日线附近有一定支撑,表明中期趋势仍在。

盘面上,人工智能成为近期的主线,尤其是风靡全球的ChatGpt概念。但龙头汉王科技被监测后,主题明显出现高层资金出逃。此外,前几周表现强劲的数字经济也在上周迎来调整。值得一提的是,虽然热点短期主题持续难现,但新能源汽车、储能等与ESG关联度高的板块将参与轮动,这将可能在下一阶段显现。

本期TOP10榜单显示,泛ESG主题表现较为稳定,前10名产品中有9款上榜。从投资类型来看,主动型基金依然领先,有8只上榜。虽然平均收益率较前一周明显下降,但在这个位置相对安全,可以关注新能源相关板块的反弹。

本期榜单显示,上周ESG主题活跃产品共有5款,数量较前一周减少3款。虽然排名靠前的基金收益率较前一周明显下降,但排名靠后的产品跌幅较前一周有所收窄,整体走势较为平稳。从近几周的整体表现来看,ESG主题主动型基金抗风险能力较强,在中期趋势未发生明显变化时,可重点关注回调期间的介入机会。

上周泛ESG主题主动基金继续领涨,上榜产品全部获得正收益。虽然从收益率来看,泛ESG主题的主动基金近几周表现强劲,但每期上市的产品也变化频繁,不如ESG主题稳定。所以短期内很难把握金在中这种类型的收益,需要长期持有,增加获得更高收益的可能性。

指数调整和指数基金下跌也是必然的。与前一周类似,本期ESG主题指数基金依然全军覆没,在所有榜单中“拖后腿”。值得一提的是,该榜单产品跌幅较前一周有所收窄,近三个月收益全部为正。在市场走势稳定的时候,也就是窄幅箱体波动的时候,这类产品的表现也相对稳定。

与前一周相比,本期泛ESG主题指数基金业绩大幅下滑,仅有两只产品获得正收益,排名靠后的产品也是所有榜单中跌幅最大的。

然而,指数基金的表现在很大程度上是跟随大盘的。只要大盘没有确认进入下跌通道,这类产品的长期收益是比较稳定的。如前所述,这类产品很多都有过于集中、行业和仓位相近的特点,收益率可能不如其他类型的ESG基金,但承担的风险更高,需要谨慎选择。

列表描述

1.样本选择:每次品牌价值研究机构“ESG公募基金数据库”都会从有业绩的公募基金中选择正常运作的产品

3.榜单名称:各品牌价值研究院将ESG基金分为四大类,即ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金和泛ESG主题指数型基金,据此每周一推出ESG公募基金收益榜单TOP10和四个子榜单。

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