中国基金报记者张玲

最近ESG高薪招聘的新闻成为业界普遍关注的话题。除了各大机构加大ESG领域的人才储备，在公募方面，ESG相关产品近年来也在持续扩张。

多位业内人士表示，国际ESG领域的快速发展、国内“双碳”目标、监管政策的推动是ESG基金在公募领域积极布局的主要原因。同时，随着相关标准的逐步统一，未来纯ESG产品市场有望进一步扩大。

15万月薪引关注，ESG人才市场供不应求

2022年以来，国际裁员降薪潮不断，但ESG相关岗位却逆势而为，高薪扩招，成为业内普遍关注的话题。据中国投资网、贺勋等媒体近日报道，ESG岗位招聘火热，有的月薪高达15万，杭州大厂年薪160万招聘人才。

记者在某招聘平台上发现，确实有月薪过万的ESG岗位，也有年薪过百万的高级岗位。

对此，金融行业猎头公司阿尔法咨询莫里斯和新宇向记者透露，目前ESG人才招聘市场非常明显的短缺，职位的应聘人数远远低于陆续发布的，符合条件的更是“大海捞针”。“ESG专业背景的人才基本找不到，能源公司、碳交易所、NGO等有ESG背景的人才成了香饽饽。”

据介绍，上市公司、金融机构、第三方机构均设置了投资者关系/ESG战略管理等相关岗位。其中，普华永道在2021年6月宣布，计划未来5年在全球招聘10万名ESG业务相关员工；安永计划投资1亿英镑成立CCaSS团队和ESG咨询公司。

金融机构方面，CICC 2022年开设首个ESG部门，岗位要求也增加了ESG背景；嘉实基金、博时基金等头部公募也较早进入ESG。从2022年下半年开始，更多的公募基金开始试探ESG研究员的布局。今年以来，华安基金也陆续开设了ESG岗位。

不过，对于部分媒体报道的高薪酬，morris和Xinyu表示，S&P环球、摩根大通、MSCI等外资平台员工的固定薪酬区间为3年左右每月2-3万，6年左右经验的资深员工年薪未超过百万，其中奖金约占20%。税前年薪40万左右，其中奖金占15%左右。公募基金ESG岗位研究员整体遵循公募体系的薪酬结构，不会和其他业务条线有太大区别。

“上市公司有一个总裁跑ESG战略岗，只要求3-5年的工作经验，给7.5万x16的高薪，这是很不寻常的。”莫里斯和新宇直言不讳。

近5年份额正增长，公募积极布局ESG产品

事实上，随着金融机构加强ESG人才招聘储备，相关产品也在不断扩充。其中，ESG基金在公募领域的增长步伐近年来也在加快。本周推出的产品中，有8只是ESG主题基金。在此期间，嘉实基金发布了嘉实ESG可持续投资A/C、嘉实碳中性主题A/C、嘉实绿色主题A/C等多只产品。Wind数据显示，2022年，公募ESG投资基金总份额超过4500亿，同比增长7.21%；总份额在过去五年中不断增加。

对此，嘉实基金品质发现基金经理、嘉实ESG可持续基金拟任基金经理蔡成峰表示，对于资产管理机构来说，需要系统地将ESG因素纳入其投资流程和资产配置框架，推出多层次的绿色投资和可持续投资工具，促进实体经济高质量发展，实现国家双碳目标。公募基金积极布局ESG基金，在以往财务至上或规模至上的投资框架基础上增加了一项筛选，并排除在外

北京某公募机构人士表示，国际快速发展、国内“双碳”目标和监管政策推动是ESG基金在公募领域积极布局的主要原因。近年来，微观企业的非财务指标，尤其是ESG指标，对企业价值的影响越来越大。据晨星统计，2021年12月，全球ESG基金总资产达2.74万亿美元，较2020年增长66%。国内“双碳”的提出也使得ESG这一投资概念越来越受到市场的广泛关注，国内公募基金行业也开始加快此类主题的布局。

惠诚基金研究中心表示，公募积极配置ESG基金的原因主要有三点。首先，从全球范围来看，在全球关注气候变化和碳减排的大背景下，ESG投资已经成为国际投资界的主流；其次，ESG与“中国现代化”的内在要求高度契合。中国现代化强调绿色发展、高质量发展和可持续发展，与ESG的理念不谋而合；最后，在实际投资过程中，泛ESG主题基金如新能源在过去几年中表现良好，为投资者带来了实实在在的投资收益。

长期业绩突出，投资仍需谨慎

从业绩来看，尽管ESG年内表现不佳，但截至2月10日，超过95%的泛ESG基金在过去三年都有正收益，最高为159.16%。其中有18只产品的收益超过100%，超过半数的产品收益超过50%。同时，近三年平均年化收益为14.76%。

对此，据前述北京大众投资者分析，此类产品表现良好的原因有很多。从微观角度来看，企业的非财务指标，即ESG，可以提升企业的价值。同时，ESG因子在股票筛选中也是有效的，包括正筛选和负筛选。其他ESG基金专注于新能源和低碳。

汇成基金认为，主要原因是整个社会越来越重视环保等因素，ESG的投资理念逐步深入投资者内心，很多公募基金公司也通过一些量化指标方式去筛选符合ESG标准的股票，且拉长时间看，社会效应好，公司治理更好的上市公司未来空间会更大。

嘉实基金蔡丞丰表示，相较于传统的评价上市公司标准，ESG会在考虑财务回报的基础上，进一步关注环境、社会、公司治理等因素为企业带来的道德影响，并对企业运营的可持续性和社会影响，作出进一步的评估，ESG不仅重视投资回报，也兼顾投资所带来的社会影响，因此能够帮助投资者从非财务角度，挖掘出好公司，带来好回报。同时作为综合评判公司风险管控能力的指标，ESG往往能够提前一步，识别出除财务风险以外的包括政策风险、社会风险、能源危机等各类风险。

“不过，对于大多数普通投资者来说，ESG分析难度很大，想要参与ESG投资，可以将专业的事情交给专业的人去做，ESG主题的公募基金是较为合适的选择。”蔡丞丰表示。

前述北京公募人士认为，从投资者对此类基金的选择来说，建议通过评估自身风险承受能力和未来资产投资规划，本着长期投资原则，选择适合自身投资风险偏好的基金长期持有。

汇成基金表示，投资者在投资ESG主题基金时，需重点关注相关基金的基金经理的投资理念是否完备，过往所持仓股票是否有明显不符合ESG理念的公司等；此外，需要关注基金经理的能力圈是否是在一些高耗能行业。最后，ESG代表长期可持续发展的理念，在选择基金经理时，尽量选择一些从业时间较长、过往业绩优异的基金经理所管理的ESG产品。

纯ESG产品有望进一步扩容

需要关注的是，目前，市场上ESG基金布局主要围绕新能源、低碳等主题，纯ESG产品并不多。

对此，前述北京公募人士表示，此类产品稀少的原因主要是由于目前国内ESG投资理念还在普及阶段，和国际情况相比，国内企业ESG信息披露的广度和深度未来还会进一步提升；另一方面投资者对类产品的认知度也会随着相关产品的增多逐渐提升和不断加深。不过未来，ESG主题基金的发展将会进一步扩容，而随着同业加速布局此类基金，不仅从投资策略更加注重ESG整合法的应用，即在传统基本面研究和投资决策流程中加入对财务有重大影响的ESG风险和机遇相关分析，同时负面筛选和正面筛选等策略的实际投资应用也会更为细化。

汇成基金认为，纯ESG基金较为稀少的原因主要是当前对于ESG中社会和治理两个维度的评价体系尚未形成统一标准，但未来纯ESG产品市场有望扩容。这是因为一方面，ESG的标准会越来越统一，更方便投资者通过量化筛选等方式寻找到更多符合ESG标准的股票；另一方面，随着注册制的全面推进，越来越多优秀的公司上市，也为投资者提供了越来越多选择的余地。

嘉实基金蔡丞丰表示，虽然近两年ESG投资进入快速发展期，但总体发展水平仍处于起步阶段。推动ESG投资在国内资本市场的主流化还面临一些挑战，如资本市场各参与主体对ESG理念的认知和理解仍有待提高；目前仍缺乏统一的企业ESG信息披露标准和指引、导致信息披露率还较低、披露口径和质量参差不齐，给评估和投资应用造成障碍；而现有国际ESG评价体系普遍存在本土适用性问题；目前ESG基金市场还主要是主题型产品，缺乏产品界定和信息披露等标准，也未免洗绿导致的风险；另外也有ESG专业人才缺乏的问题。

“未来，以绿色低碳产业为代表的ESG将成为资本市场新的增长机会。从长期减碳路径来看，能源、建筑、交通、工业等各领域的低碳转型将带来无数新的经济增长点，蕴含着巨大的投资潜力。”蔡丞丰表示，新能源、新材料、工业节能和自动化、绿色交通、绿色建筑、绿色农业、以及信息通信与数字化等领域，正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。以光伏、风电为代表的新能源装机及发电占比快速提升，新能源汽车渗透率快速突破，自动化和信息技术赋能制造业效率、能效提升，这些都代表了绿色高质量的成长性赛道和投资机遇。ESG产品为投资机构提供了识别这些机遇和风险识别的框架和体系，未来将引导资金投向能源清洁化、工业节能化、交通电气化、建筑绿色化、信息化、科技化等方向，从而助力双碳目标的实现。

编辑：小茉

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