刘健钧

国家发改委财政金融司财政金融处处长

魏杰

清华大学经济管理学院教授，博士生导师，著名经济学家

周立

清华大学经济管理学院会计系教授,博士

张陶伟

清华大学经济管理学院教授,金融学博士

金岩石

国金证券首席经济学家，博士

陈玮

深圳东方富海投资管理有限公司董事长，博士

李夏

深圳市创新投资研究中心总经理，金融学博士

孙红伟

融勤国际中国区创始合伙人

何欣

原美国凯雷投资集团董事总经理

陈敏

香港崇德基金投资中国区首席代表

卞华舵

中科招商投资（基金）管理公司董事合伙人

刘昼

达晨创业投资公司董事长，创始人

私募股权投资（VC/PE）高级研修班[北京班]

特色融选帮退洞悉投融之道秉承严谨校风突出实务操作

一、课程概述

目前，中国已成为亚洲最为活跃的投资市场之一。随着我国资本市场的快速发展,有效供给不足成为市场突出的问题,鼓励风险投资和私募股权投资基金发展已成为一个国家可持续发展的重要推动力。中国宏观经济的向好，国内众多被***司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使风险投资(VC)与私募股权(PE)投资基金对中国产生巨大的吸引力。

如何抓住日新月异产业发展正是我国***投融资人士要面对的巨大挑战。为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人，使技术和资本有机结合，清华大学顺应时势推出私募股权投资VC/PE系统高端研修班，提出独具特色的融、选、帮、退课程体系，旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，并为广大企业及投资者提供投、融资交流平台。

本课程透过中外专家教授的不同视角帮助学员系统观察VC/PE的发展变迁和现状,清华大学总裁班，发现VC/PE在中国企业成长过程中的针对性和适用性。通过国内著名金融专家讲授丰富内容的同时，提出更多的对中国金融业发展策略的思考，碰撞出更多的智慧火花。

二、课程亮点

1.优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请国家发改委、***领导剖析相关政策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道；专聘业内专家作为指导顾问。

2.精品课程：以企业跨越式发展的方向，从企业的战略规划、行业选择、资本运作、上市前状况等视角全面探讨股权融资策略，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。

3.高效实战：分析国内外最新案例，进一步帮助学员能够将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和主题沙龙的讨论使学员学以致用、融会贯通。

4.校友***：与融资企业家和投资金融家同窗学习,清华大学总裁班，成为清华学友，加入金融资本联谊会，共享优质项目及人脉资源，构建高端发展平台。

三、培养对象

★企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；

★金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；

★主管产业投资基金的相关***部门负责人；

★其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。

四、授课安排

六、往期已邀请部分师资

开课时间

学习地点

学习期限

09月17-19日

10月14-17日

10月22-24日

12期北京班-清华大学

15期华南班-深圳/广州

16期三地班－北京/上海/深圳

学制一年，每个月集中学习3天或每两月集中学习4天，令公务繁忙的学员工作、学习两不误，将讲座沙龙、学习研讨融为一体，教学相长，集思广益。

主题

课程内容

课程活动

模块一

金融形势分析与VC/PE股权投资基金概述

中国经济金融形势与产业投资政策分析

中国风险投资和私募股权投资政策解读

国际投资基金关注的热点产业

国内外VC/PE股权基金发展的概况

VC/PE股权基金未来发展趋势与面临的挑战

开学典礼

迎新酒会

模块二

VC/PE股权投资基金设立及募集融

VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规

当前法律环境下人民币基金的发起与募集

VC/PE股权基金三种组织形式的比较与选择

VC/PE股权基金的融资形式、方向及关键因素

VC/PE股权基金的融资技巧及策略

VC/PE股权基金的风险内控与激励机制

学员融冰

拓展训练

模块三

VC/PE股权投资基金项目选择选

热点行业分析及项目选择

标的公司寻觅及交涉/尽职调查

企业价值的评估与定价模型

商业计划书的研读与写作

对赌/协售等合约的签署与执行

融资价格的谈判及法律文件

专题讲座

模块四

VC/PE股权投资基金管理操作帮

VC/PE股权基金投资后管理

被投企业的成长辅导与再融资

企业产权机制调整和公司治理架构

企业治理结构的设置与完善

股权激励透视与实战解析

项目展示

项目评选

模块五

VC/PE股权投资基金退出退

VC/PE股权投资基金如何退出

股权***模式解析

VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并

PE在国内投资的退出策略和转型

风投及私募退出案例解析

管理层收购与股权投资退出

VC/PE股权基金获利退出的渠道设计

主题沙龙

模块六

股权投资之法律和财务安排

公司法/证券法/合伙企业法

VC/PE股权投资基金法律实务

股权***的法律安排

VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理

企业私募及并购上市前的财务规划

参观考察

模块七

股权投资之企业融资战略

中小企业持续成长战略

企业融资战略与案例分析

企业股权融资的形式、方向及关键因素

企业商业模式创新与价值提升

企业如何进行私募融资

企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购

融资的谈判与法律文件

融资过程中风险识别与控制

班级联谊

模块八

资本运作之实战应用

多层次资本市场发展综述

企业如何利用资本市场实现快速发展

发行股票债券、配股、增发新股、***股权、派送红股、转增股本、股权回购

企业的合并、托管、收购、兼并、分立

风险投资与资产重组

资本结构或债务结构的改善

资产进行剥离、置换、出售、***

融资融券与股指期货

专题讲座

模块九

资产整合与并购重组

企业并购流程和***及合同起草谈判

企业资产并购与反并购

国内并购重组市场政策法律环境与现状分析

企业并购战略思维、战略规划与时机选择

并购中的交易结构设计/谈判/风险控制及法律实务

管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）

杠杆收购（LBO）的方式与策略

企业并购后的整合要点及难点分析

并购重组成功与失败案例分析

PE峰会

模块十

企业上市战略

国内外资本市场新格局与IPO发展趋势

企业上市的地点、时机与方式的优化选择

国内主板/中小板/创业板上市核准制度与申请流程

拟上市公司改制辅导流程

创业板上市企业历史延革和规范

创业板上市公司改制关键业务问题及注意事项

创业板上市硬条件的理解与把握

创业板上市企业募集资金的投向及测算***

海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择

海外上市流程、审批、监管及注意事项

企业上市股票发行操作与策略

结业典礼

学员联谊

五、课程设置

七、学业认证

修完全部课程经考核合格者，将获得清华大学继续教育学院颁发的私募股权投资（VC/PE）高级研修班结业证书，证书由清华大学统一编号，加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华网站查询，学习档案保留在清华大学，可供人事组织部门查询参考。

八、智慧投资

学费:45000元（包括主讲老师授课费、教材、讲义费、午餐费、教学管理费等，食宿自理。）

PE峰会：每年一届大型清华PE峰会，聆听国内外著名投资专家精彩论道。

主题沙龙：定期举办讲座/沙龙/论坛/参观考察/班级联谊等丰富的活动。

移动课堂：每班两次移动课堂，加强各兄弟班级之间人脉交流、联谊、合作等。

九、报名程序

提交报名表－***审核－发入学通知－缴纳学费－通知上课安排

十、学费缴纳

请以银行汇款方式缴纳至清华大学账户，汇款后请将汇款底单传真至010-62704640,清华大学总裁班，并注明开票名称。

开户行:工行北京分行海淀西区支行户名：清华大学

帐号:0200004509089131550备注:私募_**_班学费

清华大学私募股权投资（VC/PE）高级研修班报名表

填表时间：年月日传真：010－64413200

*姓名

*性别

男□

女□

*出生年月日

一寸彩色照片

****号

*民族

*工作单位

*办公***

*传真

*移动***

*职务

*电子邮箱

*邮编

*通讯地址

省（市、自治区）市

*公司主营

业务范围

*经办人

*传真

*电话

*手机

*单位性质

***□国企□民营□外企□

上市企业是□否□

*学历

博士□硕士□本科□大专□中专□其他

*教育背景

时间

毕业院校名称

专业

学历/学位

*参加班级

北京班□华南班□三地班□

*工作经历

起止日期

单位名称

职务

*个人建议与要求：

申请人签名(单位盖章)：