1.东汉末年，董卓入京篡政，以大司徒王允为首的士大夫痛心疾首。作为校尉，曹操和董卓在外貌上有很大的不同，早就有除贼之心。在王允的生日会上，曹操不请自来，被王允赶出家门。宴会结束后，王允亲自把曹操引进里间，曹操把自己刺杀董的计划告诉了他。王允兴奋地将祖传的七星宝刀呈献给曹操，以助一臂之力。第二天，董卓注意到曹操被刺的瞬间，曹操假设董卓献刀。正当董卓纳闷时，曹操起身告辞，落荒而逃。董卓后来发现曹操的刀是假的，刺杀是真的，于是吕布赶紧逮捕了曹操。

2.关羽到了古城，发现张骑马飞奔而来要杀他。经过一番周折，兄弟俩终于消除了分歧，重归于好。在袁绍的阵营中，在得知张观和他的妻子团聚后，袁绍提出让刘备招募舜。刘备大喜，当即领命而去。途中，刘备和赵云不期而遇，高高兴兴地去古城和张观讲和。在古城，三兄弟再次重逢，赵云的到来更是锦上添花。袁绍的三儿子得知父亲起兵讨伐曹操，各自率领精兵前去相助。就在三兄弟为了当主将互不相让的时候，袁绍宣布自己当主将。袁绍率领70万大军，陈冰前往官渡与曹操决一死战。

3.在去新野的路上，刘表的长子刘启把自己在荆州的危险处境告诉了刘备，刘备只能好心宽慰。与此同时，蔡瑁正在和妹妹蔡氏窃窃私语，决定防备刘备，不让荆州的家业掉队。中原，曹操进攻，进冀州城。在进军途中，许由自视甚高，多次出言不逊，令曹操等人愤怒异常。储旭一怒之下砍下了许由的头。在冀州府，曹操投降了陈琳，并放火焚烧了曹军将军秘密送给袁的书信，曹军士气越来越团结。此时天下九州曹操独霸六州，成为建国以来最大的枭雄。曹操决定三军休整一年，然后他一口气统一全国。在新野城，刘备收到刘表的消息，让他在荆州过端午节。在刘表的府邸，刘备建议刘表立刘启为太子，徐图削弱了蔡氏的势力。不料隔墙有耳，蔡氏对刘备恨之入骨。当晚，蔡氏兄妹密谋先杀刘备。