从2013年到2015年，由于移动支付和地图工具的快速发展，用户越来越习惯于在移动端完成消费。

与此同时，本土生活市场的数字化升级也从“餐饮、酒店、休闲、娱乐”向其他领域延伸。孙正义的“时光机理论”也在国内互联网创业圈不断成长。国内成功模仿Yelp、Groupon的O2O平台，远比海外企业成功。

美国的两家数字旅游公司Uber(2009)和Lyft(2007)在全球范围内高速发展，使得国内的互联网创业者可以开创一个新的领域，试图用互联网重塑传统的旅游市场。

旅游市场可以根据距离划分为不同的需求场景，具有不同的数字化难度和商业模式。

(1)长途旅行(300公里以上)，主要选择火车、飞机和长途客车。这个旅游市场的供给者是公共服务提供者，包括中国铁路总公司、各大航空公司和地方交通管理部门。ToG对数字化升级转型要求较高，平台不具备定价权。目前，相关票务服务主要由携程、同程一龙等OTA平台提供。

(2)中间出行(100~300km)，除城际列车和客车外，私家车出行在这一市场中也占有一定比例。私家车出行数字化升级相对容易。跨城顺风车业务主要覆盖这一消费场景，在这一领域有很多相关的创业公司。对流量规模和平台信任度要求高。

(3)短途出行(100公里以内)主要是城市附近或城市内部的交通工具。地铁、公交车、出租车、私家车、自行车等交通工具覆盖不同距离的出行场景，其中出租车和私家车相对容易数字化升级。最后，在专车的基础上发展网约车(专车)和城市网约车服务，在出租车的基础上发展网约车和智能出租车服务。

城市内四轮车出行具有典型的“海量、高频、刚需”特征，出行需求具有潮汐效应和高并发性特征，对平台的资金实力、充足稳定的运力、大数据分析管理和调度能力提出了更高的要求。

目前，网约车主要着眼于中短途出行市场的升级转型。网约车平台负责车主认证、采集、发布、匹配出行需求，优化出行路线，协助车主共同完成协议履行。

在运力方面，出行服务商从专业出租车司机扩展到普通私家车车主，大大扩大了城市运力的供给。

在销售端，四轮车传统的“现场打电话+电话预约”的收客方式，已经改为线上APP抢单或发单。

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电子预订旅游的产业链如下图所示。上游主要是运输能力提供商，如各种汽车公司、出租车公司、汽车租赁公司、私人车主等，以及配套服务提供商，如云服务、支付系统、相关软件和服务器制造商。

中游主要由各类网约车平台组成，目前分为两大类：(1)聚合平台，如美团、支付宝、高德、携程等；(2)垂直平台，如滴滴出行、曹漕出行、神州专车、相道出行。

下游通过APP或小程序平台等终端入口与旅游用户群对接。

根据不同的商业模式，行业可以分为以下几类：

(1)B2C模式，如草专车、湘道出行、东风出行、长安出行、有朋出行等。这些参与者大多是寻求转型的传统车企。它们采用重资产运营模式，以自有车辆和司机为客户提供标准化服务，本质上是城市交通系统的一部分。服务质量普遍较好且稳定，主要面向高端市场。与汽车制造企业具有协同效应，品牌效应强。

(2)C2C模式，如美团打车、优步中国等，它只是一个第三方服务平台，通过网站或移动应用，将汽车用户与汽车服务商进行匹配，形成交易。

车辆和司机来自汽车租赁公司(B2P)或私家车接入(P2P)，轻资产，更灵活，反映了更纯粹的共享经济理念。缺点是缺乏竞争壁垒，用户粘性相对较低。在监管趋严的背景下，双方人身安全问题的解决方案需要优化；

(3)综合模式，如滴滴出行、神州专车、首汽网约车等，是网约车市场在发展变化过程中，由单一模式向两种模式双向融合和渗透的结果。

根据提供运输服务的车辆的不同属性，网约车市场分为三个部分：网约车(私家车)、顺风车和网约车出租车。

电动出租车市场具有“海量、高频、刚性需求”的特点，是各大平台的竞争领域。目前，顶级平台已经形成了“规模+政策”的双重垄断。在资本的推动下，滴滴出行在2015年2月与快的合并后，于2016年8月收购了优步中国，并形成了绝对的市场份额优势。

根据交通部2016年7月发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(修订稿)》号规定，“网约车平台公司在取得相应的《网络预约出租汽车经营许可证》号，并向企业注册地省级通信主管部门申请互联网信息服务备案后，方可开展相关业务。”因此，除了仍在运营的平台外，新平台的许可证更难获得。

顺风车市场具有“频次低、毛利高”的特点，在发生重大安全事故后，经历了多轮洗牌，迎来行业整合，初步形成寡头竞争格局。成立于2014年至2015年的共享出行初创企业滴滴出行脱颖而出。2015年，滴滴退出快递市场后大力发展拼车业务，长尾企业加速清盘。2018年，两起重大安全事故后，滴滴无限期下线，为腰企的发展迎来了良好的机遇。2019年，滴滴出行占据了顺风车市场的三分之二。

电动出租车市场具有“海量、高频、刚性需求”的特点，且供给高度分散，导致无头平台。国内出租车采用特许经营制度，多为当地国有企业或准国有企业，同一城市的出租车公司较多(上海有四家出租车公司，分别是大众、锦江、强生、海博)。平台接入需要与出租车公司进行合作和谈判，这对平台背景和市场开发人员的要求都很高。截至2019年底，前五大打车平台的市场份额不到5%。

此外，由于出租车线下获取乘客的能力，平台可获得的服务率相对较低。滴滴出行的网约车服务率仅为5.9%。

经过多年的市场培育，2019年在线旅游用户突破4亿。在过去的7年里，由于数十亿美元的补贴来培育用户，迭代优化来提高留存率，以及内生数字消费的加速，旅游市场的规模持续增长。

根据Frost Sullivan的报告，2019年，中国智能手机用户平均安装了4.5个移动旅行应用，其中包括2.9个移动叫车应用。

据CNNIC数据披露，截至2019年6月，网约车用户规模已达4.04亿，网民渗透率提升至47.3%。

2020年，受新型冠状病毒疫情影响，部分城市从1月份开始暂停网约车服务，网约车用户数量有所下降。截至2020年6月，中国网约车用户数量为3.4亿，渗透率降至36.2%。然而，随着交通出行的常态化，出行需求将恢复，网约车用户渗透率将恢复增长。

从各城市线渗透率来看，根据QuestMobile的数据，网约车行业的活跃用户主要分布在东部沿海城市，广东、山东、江苏、四川等省份的活跃用户占比较高。

根据沙利文咨询的数据，2019Q1中国一线城市的网约车渗透率达到50.3%，新一线城市的渗透率达到20.3%，二线及以下城市的渗透率不足10%。

从市场规模来看，根据公司IPO备案文件中引用的弗若斯特沙利文报告数据显示，2019年国内四轮车出行市场订单总量302亿，总交易额7119亿元，客户单价23.57元/单。在线预订出行108亿次，人均年订单次数27次，占四轮出行总量的35%。预计到2025年，四轮车出行市场交易额将达到1.1万亿元，年复合增长率为7.3%。

从服务类型分布来看，出租车订单量为194亿辆，网约车订单量为7亿辆，占四轮车订单总量的66%。打车服务98亿，占比33%;Hitch是3亿，占1%。各类出行方式的单价从高到低依次为：顺风车(46.67元/单)、出租车(24.3元/单)、网约车(21.38元/单)。

从细分轨道的增长来看，出租车市场整体增长缓慢，但线上渗透率仍有较大提升空间。网约车市场相对成熟，预计2025年将达到3930亿元，年复合增长率为11%。

顺风车市场将是增长最快的细分市场，预计将从2019年的140亿元人民币增长到2025年的1139亿元人民币，复合年增长率为41.8%。

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