唐僧西天取经，在五星山下救出孙悟空，后收八戒、沙僧为徒。

他们四个一路旅行到西方天堂。

走着走着，迎面遇到了一座高山。

悟空护着师父，走到半山腰。突然，他看到峡谷里有一朵红色的云，直冲云霄。

小悟空吓得急忙扶师父下了马，说：同学们，妖怪来了！那三个人立刻把唐僧围在了中间。

原来红灯里确实有一个叫红孩儿的怪物。

他听人说吃了唐僧的肉可以长生不老，就天天在山里等，终于来了唐僧。

但他刚要动手，就看到唐僧被保护起来了。他知道三个徒弟中一定有能人，于是把自己改造成一个七八岁的小男孩，一丝不挂地挂在树梢上，大声呼救。

唐僧见此情景，连忙让八戒去救红孩儿，让出自己的白马让红孩儿骑。

红孩儿就用自己挂久了浑身酸痛的借口，说自己不会骑马，于是唐僧让悟空把红孩儿背在背上。

悟空早已认出他是个妖怪，但怕师父不信，会念咒，便背着红孩儿走了，心想：我倒要看看你有多大能耐！悟空背着一个妖怪，想趁唐僧不注意的时候杀了他。

怪物看出悟空的意图，用了重体法，丢下一个洪发科海尔让悟空背，自己跳到空中。

吴气得把海尔扔在路边的一块石头上。

怪物又施了一个法术，幻化成一阵旋风，吹得飞沙走石，让人睁不开眼，趁机将唐僧带回火云洞。

悟空和弟弟四处寻找，走了五六十里，也不见唐僧的踪影。

悟空忧心忡忡，打电话给当地的山神，询问了红孩儿的来历和住处，才知道他其实是五百年前与他结拜兄弟的牛王默的儿子。

沙僧留下看守白马行李，悟空带着八戒去红孩儿火云洞救师父。

红孩儿命令妖精们推出五辆车，用金、木、水、火、土排列。不管悟空怎么动也要加入他的亲人，他念了一句咒语，突然鼻子里冒出烟，嘴里冒出火，五辆车顿时火光冲天。

八戒慌了，不顾悟空，往河对岸跑去。

孙悟空身手不凡，念着避火诀，冲进火里找妖怪。

然而，浓烟滚滚，火光冲天，什么也看不见。他决定去东海请龙王扑灭妖火，然后救师父。

四海龙王听说大圣有所求，立即跟随悟空来到火云洞上空。

悟空在洞前又喊又骂，引得红孩儿大打出手。

二十回合后，鸿海儿见赢不了，又放了一把火。

悟空急忙念咒，通知了天上的龙王。突然，下起了倾盆大雨。

然而，雨水虽如破河般倾泻而下，却扑灭不了恶魔三昧的真火。相反，它越来越火上浇油。

悟空冲进火中寻找妖怪，却被妖怪的浓烟熏得头晕目眩。他分不清东西方，就一头扎进了河里。

谁知一记冷水冲击后，悟空气得一口气没上来，昏了过去。

八戒沙僧救醒。

悟空谢过四海龙王，与八戒、沙僧在松林中坐下，商议请观音菩萨，但悟空觉得腰酸无力，八戒自告奋勇去了。

红孩儿一直躲在云里找孙悟空。他发现八戒驾着云往南走，心想一定是请了观音，就跑在八戒前面，变成了假观音。

八戒真的上当了，跟着假观音到火云洞抓妖怪。

谁知，刚到洞口，就被小恶魔推倒在地，绑了起来。

悟空等了半天，不见八戒回来，便去洞内打听。

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悟空听说红孩儿命令两个小鬼子去请他的牛王默吃唐僧肉，就拔了一根头发，变成了花袋。他飞到洞外，把自己变成了阿牛王默，以唯一的方式猎杀小恶魔。

那些小鬼分不清真假，就把悟空当成牛王默，请到火云洞来。

红孩儿见了父亲，说要杀了唐僧吃肉。假牛王默说：唐僧是孙悟空的师父。

孙悟空创造奇迹。放了他的主人！红孩儿拒绝了，坚持要吃。悟空无奈，说这几天在斋戒。我们过几天再杀了他吧！这引起了红孩儿的怀疑，因为牛王默平日以吃人为生，怎么会吃素呢？于是他找了个借口去外面问小姚。了解详情后，他更加怀疑了。

红孩儿回到洞里，假装忘记了自己的生日，让悟空告诉他。

悟空哪里知道？明天让他问问他的铁扇公主。

鸿海儿认定这个牛王默是假的，于是带领妖精们举起刀枪，召唤悟空。

悟空用金箍棒挡住，现出原形说，哪个儿子打老子？悟空化作一道金光，飞出妖洞。他直接去了南海，拜见了观音，讲了鸿海儿带走师父，假扮菩萨把八戒骗走的故事。

观音非常生气，把手中的玉瓶扔进了大海。

很快，一个干净的瓶子被提了出来，观音让悟空去拿瓶子。没想到悟空扛不住。

观音告诉悟空，瓶子里装着整整一海的水，可以浇灭三昧真火。

她上前轻轻举起网瓶，让弟子木叉向李天王借三十六把犁刀。

观音把刀抛向空中，念了一句咒语，那些刀就变成了千叶莲花台。

观音跳起来，驾着云离开了南海，后面跟着悟空和木叉。

离火云洞约四百里，菩萨停了下来，叫山神和土地，叫他们把周围三百里的兽虫都安排到山顶。

一切完成，她放下网瓶，突然变成了汪洋。

菩萨从袖中取出禅定，化为罗家山仙境。

菩萨在悟空的左手心上写了个迷字，让他把红孩儿引出来。

悟空来到火云洞前，一棒子打坏了大门。

红孩儿端着槍来打悟空。

悟空拿金箍棒一挡，左手在红孩儿的脸前一晃，边打边退。

红孩儿顿时着了迷，紧追不舍，来到观音跟前。

悟空躲到菩萨的背后。

红孩儿找不到悟空，举槍向菩萨刺去。

菩萨变成一道金光，带着悟空飞上九重天，莲花台却留在原处。

红孩儿得意忘形，学着菩萨的样盘腿坐进莲花台，观音见了，就用手中的枝往下一指，只见那莲花台的花瓣突然不见了，竟变成一把把锋利的天罡刀把红孩儿钉在了莲花台上。

红孩儿连忙忍着疼去拔刀。

菩萨念了个咒语，天罡刀都长出了倒钩儿，根本拔不下来。

红孩儿连忙求饶，菩萨问他是否愿意出家，红孩儿疼痛难忍，表示愿意出家，菩萨就封他为善财童子。

菩萨用手一指，天罡刀就自动掉到地上。

红孩儿野性不改，拿起火尖槍又要刺菩萨。

菩萨扔出五个金圈儿，一个套在红孩儿的脖子上，其他四个套在四肢上，接着菩萨念动咒语，疼得红孩儿在地上乱滚。

菩萨一停下来，红孩儿就不疼了，他拿起长槍又想刺菩萨。

菩萨用杨柳枝蘸了一点甘露洒过去，叫了声合！只见红孩儿双掌合在胸前，怎么使劲儿也分不开，没办法，只好低头下拜。

菩萨让悟空赶快救出唐僧、八戒，好早些上路，然后带着善财童子回南海去了。

悟空告别了观音，找到沙僧，一起到火云洞把小妖们全部杀死，救出师父和八戒，一把火把火云洞烧成了灰，然后跟着师父继续向西天走去。

孙悟空大战红孩儿救师父，打了一回合之后上天请了雷公电母和雨神来灭火，被红孩儿用三味真火烧瞎了眼睛……，之后又变成了牛魔王想骗过红孩儿救出师父，被红孩儿用自己的生日似迫了，孙悟空上天请来了观音菩萨向救师父，孙悟空引出了红孩儿……。