第一步：加入证券公司，进入投行部或固定收益部等投行相关部门，取得证券从业资格。第二步：参加保荐代表人考试。第三步：本人在证券公司从事保荐承销业务三年，作为项目协办人，完成过一次成功的上市公司IPO、增发或可转债发行项目。

保荐人简介：

保荐人(保荐人)是指企业上市的推荐人。企业要在主板(上交所、深交所)、中小板、创业板上市，必须有保荐人的推荐。保荐人的职责是协助上市申请人申请上市，负责认真审核和披露申请人的相关文件，并承担相应的责任。保荐人应当按照公开、公平、公正、规范、自愿的原则，在交易所批准的范围内从事业务，不得擅自超越业务范围和业务权限。

保荐人职责：保荐人应当在有效保荐期限内履行下列职责： (一)确认上市企业符合本所要求，并就上市企业上市交易后是否继续符合要求向企业董事会提供意见；(二)上市企业申请股票首次上市时，应当协助上市企业办理股票上市，确认所有上市交易申报文件符合本规则，并向本所提交《挂牌交易保荐书》；(三)指导和督促上市企业董事、监事和高级管理人员了解和遵守相关法律法规和本所的有关规定，及时、准确地回复上市企业及其董事、监事和高级管理人员对本所规则的询问。(四)指导、督促上市公司按照法律、法规和本规则的规定履行信息披露义务，及时审阅、核对上市公司拟公告的信息披露文件并书面确认；(五)及时回应交易所的提问；(六)指导和监督上市公司履行股权上市交易义务；(七)依照法律、法规和本规则，协助上市公司建立和完善上市公司治理结构。(八)保证有足够的、合适的专门从事保荐业务的人员；(九)本所规定的其他职责。